1. 預備工作

1. 構思要選擇的商業文件類型以及內容：協議書、報價單、發票、收據、合同、訂單；

2. 詳細操作

1. 點擊左側目錄“發票與協議”；
2. 創建商業文件（本教程以“報價單”為例）：

3. 在左側可以輸入商業文件所需的資料（一般是客戶的資料），右邊則會顯示預覽效果：

4. 確定預覽效果之後，請點擊“保存並下載”以獲得你想要的文件。

對於商業文件的模板設置，請參考以下：

• PDF設定：設置商業文件的顏色、排版、通用法律條文、頁頭頁腳備註信息等等；
• 公司資料：設置秘書公司自家公司資料，包括公司名稱、地址、Logo/印章等等；
• 服務項目：秘書公司自家能提供給客戶的服務項目，例如：成立香港有限公司、協助會計審計安排、開立公司銀行戶口等等的名稱、描述、價錢等；

1. 預備工作

1. 預想公司架構圖所需展示的內容；

2. 詳細操作

1. 點擊左側目錄“工具=>公司架構圖”；
2. 選擇所需的公司=》點擊“搜尋”：

3. 此公司結構圖設有多種訂製功能：

• 與文本、字體、顏色等相關訂製功能請點擊“設置”：

• 與方向、瀏覽效果、顯示法人團體和個人等相關訂製功能請在預覽位置的右上角“設置”：

• 確定預覽效果之後，可以點擊下載按鈕進行保存：

1. 預備工作

1. 準備需要查冊的香港公司名稱或商業登記號碼；

2. 詳細操作

1. 點擊左側目錄“工具=>公司查冊（香港）”；
2. 輸入你想要查詢公司名稱（全稱或前面部分字符），系統會即時提供相關的公司名稱供你選擇：

3. 你可以選擇其中一個或瀏覽所有相關的公司資料，包括：商業登記證號碼（BR Number）、公司中英文名稱、公司類型、公司註冊地址、註冊成立日期；

1. 預備工作

1. 準備需要查詢的公司名稱、個人名稱或其他相關關鍵詞

2. 詳細操作

1. 點擊左側目錄“工具=》香港法庭裁決查詢”；
2. 輸入關鍵詞，例如“華為”，點擊“搜尋”按鈕：

3. 在“搜尋結果”可以見到相關的裁決結果，詳細可以點擊瀏覽；
4. 在“報告”裡面可以瀏覽與下載我們提供的一份與搜尋關鍵詞相關的總結報告；
5. 在“搜尋歷史”裡面可以瀏覽過去搜索過的關鍵詞；

預備工作

1. 如果此公司的職務所需的名單未建立，請按此教程操作；
2. 如果此公司的公司資料未建立，請按此教程操作；

詳細操作

1. 點擊左側目錄“工具”=》“客戶跟進”；
2. 點擊右上角的按鈕“建立”；

3. 根據本次與客戶溝通情況填寫內容：
4. 填寫完內容之後，可以點擊“建立”完成此次的記錄：

預備工作

1. 預備一個雲盤賬戶，目前我們提供以下的雲盤連接方式：Google Drive/ OneDrive / Dropbox / FTP（開發中） / 更多（請聯繫客服）；

詳細操作

1. 點擊左側目錄“工具=》雲端儲存”；
2. 按實際需要，選擇其中一種雲盤，本次以Google Drive為例子，點擊“Google Drive”:

3. 系統會彈出一個窗口，請選擇你的雲盤所屬的賬戶（如未登入，請登入你的賬戶）：

4. 如同意授權給我們存取的權限，請點擊“繼續”：

5. 如果授權過程完成，你將會見到類似以下的界面（如需要撤銷授權，可以點擊下圖中的“斷開連接……”按鈕）：

到此為止，雲端儲存的授權已經完成。

注意：

• 系統將會在你的雲盤根目錄建立兩個文件夾：“Name List名單” 和 “Company公司”，你可以在這裡儲存、管理不同分類的文件；
• 請不要對這兩個文件夾進行刪除或改名，否則將可能會導致文件丟失；
• 雲端儲存功能可以在“名單”與“公司”內使用，方便用戶針對某個公司或某個名單的文件進行管理，減少“找不到或難找文件”的問題；
• 如需進入某文件夾，請雙擊它；

6. 使用情景：

1. 儲存“公司”層面的文件（例如：協議書、合同、報價單），請進入“公司=》點擊某個公司的‘更新’按鈕=》雲端儲存”；

2. 儲存“名單”層面的文件（例如：董事身份證、護照、個人簽名），請進入“名單=》點擊某個名單的‘更新’按鈕=》雲端儲存”；